Neste artigo falaremos tudo sobre o megainvestidor brasileiro Luiz Alves Paes de Barros. A sua fortuna, estratégia de investimentos, carteira, e sua relação com o Fundo Alaska.
Quem é Luiz Alves Paes de Barros?
Talvez você nunca tenha ouvido falar no investidor bilionário Luiz Alves Paes de Barros. Por isso, antes de falarmos sobre a sua fortuna, carteira, método de investimento, e o fundo Alaska, é importante apresentá-lo.
Luiz Alves nasceu no ano de 1948, no interior de São Paulo. Ele vem de uma família rica, com negócios no ramo de usinas de açúcar na região sudeste do país, no estado de São Paulo.
Graduou-se em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). É casado, e criou um fundo familiar, para administrar os seus investimentos, de sua esposa e de seu filho.
Tornou-se um dos maiores investidores de nossa Bolsa de Valores (B3), sendo o responsável pela criação do renomado Fundo Alaska, no ano de 2015, junto com o Henrique Bredda e Ney Miyamoto.
Luiz Alves já acumula mais de 50 anos de experiência no mercado de capitais, e alguns bilhões de reais. E ao que tudo indica, a essência de sua genialidade enquanto investidor está na simplicidade de sua estratégia.
Começou a investir na Bolsa de Valores muito cedo, ainda na adolescência, aos 16 anos, quando comprou as ações do Banco Comind. E foi assim, investindo no mercado financeiro, que se tornou uma lendária figura de sucesso.
Atualmente, Luiz Alves é considerado um dos maiores investidores individuais do Brasil.
Ele conseguiu alcançar esse elevado patamar financeiro por meio de teses de investimentos bem fundamentadas, e adotando um estilo de vida simples.
Nome Completo: | Luiz Alves Paes de Barros |
Ano de Nascimento: | 1948 |
Nacionalidade: | Brasileiro |
Formação Acadêmica: | Economia (FEA-USP) |
Ocupação Principal: | Investidor |
Cargo: | CIO da Alaska |
Estado Civil: | Casado |
Filhos: | 1 (um) |
Primeira Ação: | Banco Comind |
Fortuna Estimada: | R$ 3,5 Bilhões |
É uma pessoa discreta, mas quando o assunto é a Bolsa de Valores, ele não passa despercebido.
Isso porque, além do seu sucesso pessoal, os fundos de investimentos geridos pela Alaska Asset Management estão entre os mais famosos e rentáveis do Brasil.
A Fortuna de Luiz Alves Paes de Barros
Luiz Alves possui uma fortuna avaliada na casa dos bilhões de reais. Ele é uma pessoa simples, e não gosta de dar muitas entrevistas. Por esse modo de ser, já foi chamado até mesmo de o “bilionário fantasma“.
Nos últimos anos, isso mudou um pouco. Ele tem aparecido com uma frequência maior, principalmente em lives no Youtube.
Com a explosão do número de investidores pessoa física na bolsa de valores, e a popularização dos canais do YouTube sobre o assunto, para nossa sorte, tornou-se mais fácil encontrar entrevistas e lives com a participação de Luiz Alves.
Veja o vídeo de uma excelente entrevista com Luiz Alves e Henrique Bredda no canal do YouTube High Invest: “Luiz Alves e Henrique Bredda - Entrevista”.
De acordo com a lista anual publicada pela Forbes dos bilionários brasileiros do ano de 2021, a fortuna de Luiz Alves Paes de Barros era de 3,5 bilhões de reais.
O Patrimônio Líquido do Fundo Alaska Poland, criado para administrar os recursos de Luiz Alves e de sua família, era de R$ 3.136.625.349,20 (três bilhões, cento e trinta e seis milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais, e vinte centavos), em setembro de 2022, com base nos documentos enviados à CVM pela Instituição Administradora do Fundo de Investimento.
Dessa forma, estima-se que a Fortuna de Luiz Alves, ao longo do ano 2022, esteja na casa dos 3 (três) bilhões de reais.
Para investir da forma correta, e turbinar seus ganhos na Bolsa, você pode aprender a utilizar uma robusta técnica de Valuation e precificação de ativos, que te levará a outro patamar. Veja o Curso Valuation e Precificação de Ativos.
Por meio dessa técnica, é possível descobrir o preço justo das empresas listadas na bolsa de valores.
Isso permite que você identifique oportunidades de negociação, sabendo o momento exato de agir, potencializando ao máximo a sua performance, e acelerando a rentabilidade obtida em seus investimentos.
Carteira de Luiz Alves Paes de Barros
Luiz Alves Paes de Barros investe majoritariamente por meio de um fundo de investimento gerido pela Alaska.
Com base em consulta realizada ao banco de dados da CVM - Comissão de Valores Mobiliários ao Fundo Alaska Poland, criado para gerir os recursos de Luiz Alves e sua família, o patrimônio do fundo é composto pelos seguintes ativos:
RAIL3 | LOGN3 | COGN3 |
CLSC4 | MYPL3 | ALSO3 |
VLID3 | POMO3 | LJQQ3 |
SCAR3 | CRIV4 | BRGE12 |
BRIV4 | GOAU4 | RPAD5 |
HBSA3 | GOAU3 | POMO4 |
BRGE11 | BRGE3 | BRIV3 |
RPAD3 | CTNM4 | BRGE6 |
BRGE8 | CRIV3 | ELMD3 |
BRGE5 | BRGE7 | VLID11 |
BRKM5 | RNEW3 | Cotas de Fundos da Alaska |
É importante ressaltar que a data base de nossa pesquisa foi 06/2022. Para você conferir a carteira mais atualizada do Fundo Alaska Poland, basta acessar o site: Consulta Consolidada de Fundo.
Como Luiz Alves Paes de Barros Investe?
O lendário investidor começou a sua carreira de investimentos no mercado financeiro aos 16 anos, comprando ações do Banco do Commércio e Indústria de São Paulo S.A., um banco brasileiro criado no ano de 1889 pela elite cafeeira paulista.
É curioso destacar que ele sempre se interessou por dinheiro, desde a sua infância, quando tinha o hábito de colecionar moedas antigas (numismática).
Saber como Luiz Alves Paes de Barros investe pode ser importante para a sua jornada como investidor da Bolsa de Valores. Pois, utilizar a sua história e estratégia de investimentos como fontes de inspiração, pode ajudar na construção do seu próprio caminho rumo ao sucesso financeiro.
Afinal, estamos falando de um dos bilionários brasileiros mais bem-sucedidos da atualidade.
Como investidor, Luiz Alves é adepto da Análise Fundamentalista e da Técnica do Valuation.
Ou seja, pelo seu perfil e modo de atuação no mercado, ele pode ser considerado um investidor de valor, adepto da filosofia de Value Investing.
Realizar o Valuation correto de uma empresa, e a precificação de suas ações, permite que você invista como um expert, turbinando os seus lucros na bolsa de valores.
Durante o processo de Valuation de um negócio, por meio da análise fundamentalista das empresas, Luiz Alves leva em consideração alguns pontos importantes, quais sejam:
Estudo do Negócio da Empresa;
Resultados da Empresa;
Análise de Múltiplos;
Fluxos de Caixa;
Nível de Endividamento;
Perspectivas do Segmento de Mercado que está inserida;
Preço da ação;
Valor Justo da Ação;
Estimativa de Lucros Futuros.
Dessa forma, no momento da compra, ele busca por ações de boas empresas, negociadas abaixo do seu valor justo, ou seja, com desconto.
Já no momento da venda, esse tipo de investidor (value investors), com base em suas análises fundamentalistas, procura obter um ganho de capital vendendo ativos que estejam supervalorizados. Ou seja, que estejam sendo negociados no mercado de capitais acima do seu valor justo.
Utilizando esse tipo de estratégia, é possível realizar balanceamentos eficazes em uma carteira de investimentos, potencializando a sua rentabilidade.
Uma de suas teses de maior sucesso, foi o seu investimento nas ações da Magazine Luiza (MGLU3). A empresa estava desvalorizada e desacreditada pelo mercado na época.
Contudo, a empresa conseguiu realizar o seu processo de turn-around, recuperou-se, e teve uma valorização explosiva.
Durante uma de suas entrevistas, ele disse que gosta de investir em “Molezas”. Ou seja, é o tipo de investidor que gosta de comprar barato, e vender caro.
Tal como outros grandes investidores de sucesso, como Warren Buffet, por exemplo, em relação ao horizonte de tempo, o perfil de Luiz Alves é de foco no longo prazo.
Ele costuma ignorar as oscilações e volatilidade típicas do curto prazo, características do mercado de capitais.
Outro ponto em comum com o megainvestidor americano, é em relação à diversificação. Warren Buffet já disse que “a diversificação é a proteção contra a ignorância”, e que "não faz sentido se você sabe o que está fazendo".
Nesse contexto, Luiz Alves também gosta da ideia de uma diversificação adequada dos ativos, para que possa acompanhar melhor as suas teses de investimentos. Uma carteira pulverizada dificultaria o seu controle.
Muitas pessoas entendem errado o que Luiz Alves e Warren Buffet defendem. Eles não são contra uma carteira diversificada de investimentos. Inclusive, ambos mantém um portfólio diversificado em boas ações.
Eles falam sobre evitar a pulverização e buscar conhecer bem os ativos nos quais se está investindo.
Nesse sentido, um acompanhamento mais detalhado da carteira de investimentos, permitiria perceber de forma mais tempestiva, e eficaz, oportunidades de negociação, além de eventuais mudanças nas empresas, e no mercado em que está inserida.
Dessa forma, para enriquecer no mercado financeiro, a diversificação do capital em boas empresas, a simplicidade, e a paciência, podem ser o segredo para o sucesso.
É comum observarmos investidores iniciantes, e até mesmo os mais experientes, optarem por teses complexas, e de alto risco, em busca de um retorno rápido, abrindo mão de opções mais tradicionais, seguras e rentáveis.
De acordo com a estratégia de investimentos de Luiz Alves, é importante saber o que está fazendo, e ter paciência, comprando barato, quando a ação está em baixa, e vendendo na alta, quando as ações estão supervalorizadas.
Pilares de Investimento de Luiz Alves
De forma resumida, podemos detalhar a estratégia de investimentos de Luiz Alves em 4 (quatro) pilares:
Value Investing (Comprar Barato e Vender Caro)
Longo Prazo
Diversificação Adequada
Ignorar a Volatilidade e Ruídos de Curto Prazo
Trata-se de uma estratégia bem simples e fácil de ser seguida.
Agindo dessa forma, com consistência, e utilizando o tempo a seu favor, ele se tornou um dos principais nomes do mercado de capitais, detentor de um patrimônio bilionário, e com estratégias que inspiram os novos investidores.
A Carreira Profissional de Luiz Alves Paes de Barros
Luiz Alves nasceu em uma família tradicional, dona de usinas de açúcar em São Paulo. Contudo, mesmo a sua família sendo muito rica, eles perderam quase tudo.
Então, convivendo com os erros de sua família em relação a administração financeira, Luiz Alves aprendeu a ter consciência sobre os gastos, e sobre a importância de poupar desde cedo.
O lendário investidor começou a se interessar por negócios muito cedo, e conforme já dito, aos 16 anos começou a investir na Bolsa de Valores, quando comprou ações do Banco Comind.
Mais tarde, já na sua juventude, estudou e se formou em Economia, pela Universidade de São Paulo (USP).
Nos anos 80, tornou-se sócio da Credit Suisse Hedging-Griffo, uma empresa que atua em vários segmentos como mercado, tais como: emissão de ativos, IPOs e aquisições.
Em 2003, Luiz Alves Paes de Barros criou o Fundo Poland, para gerir os seus investimentos e de sua família. Posteriormente, em 2017, esse fundo mudou o nome para Alaska Poland.
Em 2015, Luiz Alves se juntou a Henrique Bredda e Ney Miyamoto para criar uma gestora de fundos, a Alaska Asset Management.
A gestora foi um sucesso, cresceu rápido, obteve uma alta rentabilidade, e dessa forma atraiu muitos investidores.
Alaska Asset Management
A gestora Alaska Asset Management está sediada em São Paulo, e tem em média 7 bilhões de reais em ativos sob gestão.
A sua atuação tem foco em renda variável, investindo em empresas de capital aberto, no mercado nacional e internacional, com horizonte de longo prazo.
Por sua relevante participação acionária em diversas empresas, tem o direito a assentos em conselhos de administração e fiscal em parte delas, o que possibilita ter uma visão de dono, maior controle, e influência sobre os negócios.
A Alaska Asset Management conta com uma administração de excelência, transparente, e adota um modelo de Gestão Patrimonial alinhado à Educação Financeira.
A asset trabalha acompanhando de forma contínua os negócios das empresas nas quais investe, buscando sempre por melhores retornos, de forma consistente e monitorando os riscos envolvidos.
A gestora aderiu ao código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividade de distribuição de produtos e investimentos no varejo.
Elencamos abaixo todos os Fundos da gestora Alaska:
Fundo | CNPJ | Patrimônio |
Alaska Institucional FIA | 26.673.556/0001-32 | R$ 1.322.617.266,85 |
Alaska Black FIC FIA - BDR Nível I | 12.987.743/0001-86 | R$ 1.191.667.850,46 |
Alaska Black FIC FIA II - BDR Nível I | 26.648.868/0001-96 | R$ 295.208.021,54 |
Alaska 70 Icatu Previdenciário FIM | 29.722.458/0001-36 | R$ 275.565.081,76 |
Alaska 100 Icatu Previdenciário FIM | 34.081.155/0001-11 | R$ 31.241.958,79 |
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 70 | 32.761.323/0001-94 | R$ 16.596.211,60 |
Alaska Black Advisory XP Seg Prev FIC FIM 100 | 32.757.743/0001-05 | R$ 61.562.290,09 |
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM | 35.939.700/0001-20 | R$ 21.852.455,93 |
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM | 35.939.857/0001-56 | R$ 31.545.644,89 |
Alaska Previdência 70 FIC FIM | 41.881.132/0001-57 | R$ 4.388.350,29 |
Alaska Previdência 100 FIC FIM | 37.313.900/0001-07 | R$ 17.542.222,98 |
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM | 39.254.233/0001-56 | R$ 4.365.323,83 |
Alaska Range FIM | 13.001.211/0001-90 | R$ 126.544.781,41 |
Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1 Investimento no Exterior | 05.775.774/0001-08 | R$ 3.136.625.349,20 |
Carteira de Investimentos do Alaska Institucional FIA
O Alaska Institucional FIA é um fundo de ações long-only, ou seja, adota apenas a estratégia comprada, e é destinado ao público em geral. O seu patrimônio sob gestão é superior a 1 (um) bilhão de reais.
O seu objetivo é investir em ações de empresas brasileiras, escolhidas por meio de uma abordagem fundamentalista (Value Investing), com potencial de ganho no longo prazo.
Para selecionar as ações é utilizada uma análise qualitativa e quantitativa.
O investimento inicial exigido pelo Alaska Institucional é de R$ 1.000,00, e o fundo é indicado aos investidores de perfil de risco arrojado.
Veja abaixo a carteira do fundo Alaska Institucional, com base em dados de 07/2022, extraídos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
VALE3 | PETR3 / PETR4 | COGN3 |
GGBR4 | SUZB3 | RAIL3 |
BRKM5 | LOGN3 | BPAC11 |
VLID3 | KLBN11 | ALSO3 |
BBAS3 | MYPK3 | MULT3 |
CSAN3 | LREN3 | RENT3 |
ENBR3 | NEOE3 | HBSA3 |
POMO3 | SCAR3 | MGLU3 |
VLID11 | POMO4 | IGTI11 |
Para você verificar a carteira detalhada qualquer fundo de investimento, diretamente na base de dados da CVM, basta acessar: Consulta Consolidada de Fundo.
Descubra como Avaliar e Precificar corretamente as ações de empresas listadas na bolsa de valores, para não cometer erros e investir como um expert, de forma mais rentável, segura e autônoma.
Conclusão
Entender como Luiz Alves Paes de Barros atua no mercado financeiro pode contribuir de forma positiva para a sua jornada enquanto investidor, uma vez que ele utiliza uma estratégia de investimento de sucesso, simples de ser entendida, e que pode ser replicada até mesmo por investidores com pouca experiência.
Veja como um pequeno investidor ficou milionário investindo em apenas uma única ação. Confira o nosso artigo: “Como um Pequeno Investidor (Russ Gremel) juntou mais de 10 milhões de reais na Bolsa de Valores”.
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